1) Tutu (5.16)
2) Splatch (4.44)
3) Catembre (5.36)
4) Mr Pastorius (5.42)
5) Amandla (5.23)
6) Mystery (3.56)
7) Chocolate Chip (4.39)
8) The Doo-bop Song (5.01)
9) Trumpet Cleaning (3.58)
10) Siesta/Kitt's Kiss/Lost in Madrid, Pt. 2 (6.56)
11) The Pan Piper (1.41)
12) Summertime (2.55)
13) In a Silent Way (1.47)
14) Time After Time (10.00)
15) Hannibal (7.23)